Point-of-Sale Spezifikation - Finanzen

1. Rechtlicher Hinweis

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2. Module mit: F

2.1. Fin Allgemeines Modul (ID: 100000119)

Abbruchreaktion: Fragebogen für Person: Fragebogen Finanzieller Fragebogen (Leben) Person aktuelleVp
Modul wird aufgerufen von: Kein Einstiegspunkt
Kommentar: Kein Kommentar

Einstieg
- POS-Nachfrage nicht erforderlich:
  - Bildschirm: BUZ/EUZ-Fragen (VP) (ID:684)
    
    Bildschirm: Details (ID:11167)
- POS Nachfrage erforderlich
  - Einkommensangaben:
    
    Bildschirm: Einkommensangaben (VP) (ID:683)
    
    Vorversicherungsangaben:
    
    Bildschirm: Vorversicherungsangaben (VP) (ID:681)
    
    Bildschirm: Details (ID:682)
    
    (Multiple Follow Up)
    
    Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsversorgung:
    
    Bildschirm: Berufs-/Erwerbsunfähigkeit (VP) (ID:679)
    
    Bildschirm: Details (ID:11163)
    
    Versicherungszweck → immer weiterleiten:
    
    Bildschirm: Versicherungszweck (VP) (ID:680)
    
    (Multiple Follow Up)
    
    Versicherungszweck = pers.Vorsorge, Absicherung der Familie, Vermögensbildung, Altersversorung
    
    Leben, UZV -→ normal
    
    BUZ, EUZ → MW BUZ-Selbständigen-Infos Fin Blk Selbständigen-Infos (ID: 100000023)
    
    Versicherungszweck = Absicherung eines privaten Darlehens (Multiple Follow Up)
    
    Leben, UZV → MW Privatdarlehen Fin Mod Privates Darlehen (ID: 100000010)
    
    BUZ, EUZ → MW BUZ-Selbständigen-Infos
    
    MW Privatdarlehen Fin Mod Privates Darlehen (ID: 100000010)
    
    Versicherungszweck = Absicherung eines geschäftl. Darlehens Fin Mod Geschäftliches Darlehen (ID: 100000011)
    
    Versicherungszweck = Erbschaftssteuerabsicherung
    
    Leben, UZV → MW Erbschaftssteuer Fin Mod Erbschaftssteuer (ID: 100000014)
    
    BUZ, EUZ → MW BUZ-Selbständigen-Infos Fin Blk Selbständigen-Infos (ID: 100000023)
    
    Versicherungszweck = Betriebliche Altersversorgung Fin Mod Betriebliche Altersvorsorge (ID: 100000007)
    
    Versicherungszweck = Geschäftspartnerabsicherung Fin Mod Geschäftspartner (ID: 100000013)
    
    Versicherungszweck = Key-Man-Versicherung Fin Mod Key Man-Versicherung (ID: 100000133)
    
    Versicherungszweck = sonstiger Fin Mod sonstiger Zweck (ID: 100000012)

2.2. Fin Blk Selbständigen-Infos (ID: 100000023)

Abbruchreaktion: Fragebogen für Person: Fragebogen finanzieller Fragebogen (BU) Person aktuelleVp
Modul wird aufgerufen von: Kein Einstiegspunkt
Kommentar: Kein Kommentar

Selbständigen Infos
- Selbständige oder Beruf Geschäftsführer → Call blk Unternehmensinfos Fin Blk Unternehmensinfos (ID: 100000016)

2.3. Fin Blk Umsatz/Nettogewinn (ID: 100000015)

Abbruchreaktion: Fragebogen für Person: Fragebogen Finanzieller Fragebogen (Leben) Person aktuelleVp
Modul wird aufgerufen von: Kein Einstiegspunkt
Kommentar: Kein Kommentar

Umsatz/Nettogewinn:
- Bildschirm: Umsätze/Nettogewinne (ID:125)

2.4. Fin Blk Unternehmensinfos (ID: 100000016)

Abbruchreaktion: Fragebogen für Person: Fragebogen Finanzieller Fragebogen (Leben) Person aktuelleVp
Modul wird aufgerufen von: Kein Einstiegspunkt
Kommentar: Kein Kommentar

Unternehmen0 (Multiple Follow Up)
- Branche:
  - Bildschirm: Branche (ID:126)
- Unternehmensdetails:
  - Bildschirm: Unternehmensdetails (ID:127)
    
    (Multiple Follow Up)
    
    Form = Personengesellschaft:
    
    Bildschirm: Personengesellschaft (ID:128)
    
    Form = Kapitalgesellschaft:
    
    Bildschirm: Kapitalgesellschaft (ID:129)
    
    Form = sonstige:
    
    Bildschirm: sonstige Unternehmensform (ID:130)
    
    Gründungsdatum ≤ 2 Jahre:
    
    Bildschirm: Neugründungsdaten (ID:131)
    
    Unternehmen 3a:
    
    Bildschirm: sonstige Institutionen (ID:132)

2.5. Fin Mod Betriebliche Altersvorsorge (ID: 100000007)

Abbruchreaktion: Fragebogen für Person: Fragebogen Finanzieller Fragebogen (Leben) Person aktuelleVp
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Kommentar: Kein Kommentar

Altersvorsorge0 (Multiple Follow Up)
- Call Unternehmensinfos Blk Fin Blk Unternehmensinfos (ID: 100000016)
- Call Umsatz/Nettogewinn Blk Fin Blk Umsatz/Nettogewinn (ID: 100000015)
- Altersvorsorge1:
  - Bildschirm: Versorgungszusage (ID:103)
    
    (Multiple Follow Up)
    
    Altersvorsorge1b-Versorgungszusage ja:
    
    Bildschirm: Zeitpunkt Versorgungszusage (ID:104)
    
    Altersvorsorge1a-keine Versorgungszusage:
    
    Bildschirm: Kalkulation Versicherungssumme (ID:105)
- Altersvorsorge2-Versorgungsanspruch:
  - Bildschirm: Versorgungsanspruch (ID:106)
    
    Altersvorsorge2a-Erhöhungsart:
    
    Bildschirm: Erhöhung des Versorgungsanspruches (ID:107)
    
    (Multiple Follow Up)
    
    Altersvorsorge2ac-sonstige Erhöhung:
    
    Bildschirm: sonstige Erhöhung des Versorgungsanspruches (ID:108)
    
    Altersvorsorge2ab—jährliche Erhöhung:
    
    Bildschirm: Prozentsatz der jährlichen Erhöhung (ID:109)
    
    Altersvorsorge2aa-Lebenshaltungskostenindex:
    
    Bildschirm: Erhöhung gemäß Lebenshaltungskostenindex (ID:110)

2.6. Fin Mod Erbschaftssteuer (ID: 100000014)

Abbruchreaktion: Fragebogen für Person: Fragebogen Finanzieller Fragebogen (Leben) Person aktuelleVp
Modul wird aufgerufen von: Kein Einstiegspunkt
Kommentar: Kein Kommentar

Erbschaftssteuer0
- Erbschaftssteuer2-Informationen:
  - Bildschirm: Erbschaftssteuerinformationen (ID:124)

2.7. Fin Mod Geschäftliches Darlehen (ID: 100000011)

Abbruchreaktion: Fragebogen für Person: Fragebogen Finanzieller Fragebogen (Leben) Person aktuelleVp
Modul wird aufgerufen von: Kein Einstiegspunkt
Kommentar: Kein Kommentar

GeschäftlichesDarlehen0 (Multiple Follow Up)
- Call Unternehmensinfos blk Fin Blk Unternehmensinfos (ID: 100000016)
- Call Umsatz/Nettogewinn BLK Fin Blk Umsatz/Nettogewinn (ID: 100000015)
- GeschäftlichesDarlehen1-Zweck:
  - Bildschirm: Geschäftliches Darlehen-Zweck (ID:116)
    
    Zweck = sonstige:
    
    Bildschirm: sonstiger Zweck (ID:117)
- GeschäftlichesDarlehen2-Darlehendetails:
  - Bildschirm: Geschäftliches Darlehen-Details (ID:118)
    
    GeschäftlicheDarlehen2a:
    
    Bildschirm: gesamte Darlehenssumme (ID:119)
- GeschäftlichesDarlehen3-Haftung:
  - Bildschirm: Haftung für das Geschäftliche Darlehen (ID:120)

2.8. Fin Mod Geschäftspartner (ID: 100000013)

Abbruchreaktion: Fragebogen für Person: Fragebogen Finanzieller Fragebogen (Leben) Person aktuelleVp
Modul wird aufgerufen von: Kein Einstiegspunkt
Kommentar: Kein Kommentar

Geschäftspartner0 (Multiple Follow Up)
- Call Unternehmensinfos Blk Fin Blk Unternehmensinfos (ID: 100000016)
- Call Umsatz/Nettogewinn Blk Fin Blk Umsatz/Nettogewinn (ID: 100000015)
- Geschäftspartner1:
  - Bildschirm: Gesellschaftsinformationen (ID:122)
    
    Geschäftspartner2:
    
    Bildschirm: Partnerversicherung (ID:123)

2.9. Fin Mod Key Man-Versicherung (ID: 100000133)

Abbruchreaktion: Fragebogen für Person: Fragebogen Finanzieller Fragebogen (Leben) Person aktuelleVp
Modul wird aufgerufen von: Kein Einstiegspunkt
Kommentar: Kein Kommentar

Key Man-Versicherung (Multiple Follow Up)
- Call Unternehmensinfos blk Fin Blk Unternehmensinfos (ID: 100000016)
- Call Umsatz/Nettogewinn BLK Fin Blk Umsatz/Nettogewinn (ID: 100000015)
- Key-Man Informationen erfassen:
  - Bildschirm: Key-Man Informationen (VP) (ID:604)
    
    (Multiple Follow Up)
    
    Beteiligung = ja → Infos erfassen:
    
    Bildschirm: Gesellschaftsbeteiligung (VP) (ID:605)
    
    Anzahl Key-Man > 1:
    
    Bildschirm: Key-Men Versicherungen (VP) (ID:606)
    
    andere Versicherungen = ja:
    
    Bildschirm: Details andere Key-Man Versicherungen (VP) (ID:607)
    
    immer hier weiter : Kalkulationsgrundlage erfassen:
    
    Bildschirm: Grundlage der Kalkulation (VP) (ID:608)
    
    Kalkulationsgrundlage = sonstiges:
    
    Bildschirm: sonstige Kalkulationsbasis (VP) (ID:609)
    
    Kalkulationsgrundlage = Umsatz:
    
    Bildschirm: Umsatz (VP) (ID:610)
    
    Kalkulationsgrundlage = Gewinnausfall:
    
    Bildschirm: Gewinnausfall (VP) (ID:612)
    
    Kalkulationsgrundlage = x-fache Jahreseinkommen:
    
    Bildschirm: Jahreseinkommen (VP) (ID:614)

2.10. Fin Mod Privates Darlehen (ID: 100000010)

Abbruchreaktion: Fragebogen für Person: Fragebogen Finanzieller Fragebogen (Leben) Person aktuelleVp
Modul wird aufgerufen von: Kein Einstiegspunkt
Kommentar: Kein Kommentar

PrivatesDarlehen0 (Multiple Follow Up)
- Darlehen-Zweck:
  - Bildschirm: Privatdarlehen-Zweck (ID:113)
- Darlehen-Details:
  - Bildschirm: Privatdarlehen-Details (ID:114)
    
    weitere Darlehen = ja:
    
    Bildschirm: gesamte Darlehenssumme (ID:115)

2.11. Fin Mod sonstiger Zweck (ID: 100000012)

Abbruchreaktion: Fragebogen für Person: Fragebogen Finanzieller Fragebogen (Leben) Person aktuelleVp
Modul wird aufgerufen von: Kein Einstiegspunkt
Kommentar: Kein Kommentar

sonstiger Zweck:
- Bildschirm: sonstiger Zweck (VP) (ID:121)