CaseViewerApp - Benutzerhandbuch

Ein Antragstyp ist eine Fragensammlung. Meist entsprechen sie dem Fragenformular, das ein Versicherungskunde ausfüllen muss.
Spezielle Antragstypen sind für die Erfassung der technischen Daten (wie Tarife, Laufzeit, Summe etc. - hier: „Vertragsbedingungen“) vorgesehen. Diese technischen Antragstypen werden für die Erstellung von Testfällen benötigt. In Produktion wird diese Erfassung nicht durchlaufen.
Weitere Antragstypen sind für die Erfassung der Risikodaten definiert. Diese sollten einfach zu beantworten sein, da sie in Produktion zur Beantwortung von Fragen genutzt werden.
Diese Risikoantragstypen genügen immer dem SB1-Protokoll. Zusätzlich genügen einige Antragstypen dem SB2-Protokoll. Diese Antragstypen werden sowohl farblich (blau statt orange) als auch durch das kleine SB2 vor dem Antragstypnamen gekennzeichnet.

Die Spalte Antragstypen zeigt die Antragstypen, die für den aktuellen Antrag durchlaufen wurden.

Wird ein Antrag mit einem weiteren Antragstyp durchlaufen/erfasst (siehe Risikodatenerfassung), so wird dieser Antragstyp zusätzlich in der Spalte Antragstypen aufgeführt.

Jeder Antrag erhält bei Neuanlage die Information, welcher Satz an Parametern für die Erfassung und Prüfung zu benutzen ist. Ist der Antrag einmal angelegt, kann dieser Parametersatz nicht mehr ausgewechselt werden.

Jeder Antrag erhält bei Neuanlage die Information, ob er für den Einsatz im Head-Office (Standardmodus) oder am Point-of-Sale (POS-Modus) genutzt werden soll. Ist der Antrag einmal angelegt, kann dieser Modus nicht mehr verändert werden.

Dieser Wert gibt an, wie oft der Antrag zur Erfassung aufgerufen, und potenziell verändert, wurde.

Die 3 Icons stehen für die wichtigsten Operationen von COMPASS

Falls die Option Einschätzen-Button anzeigen in den Einstellungen aktiviert wurde, wird eine vierte Operation angezeigt.

Die Vorgänge werden im Kapitel Antragsbezogene Funktionalität im Einzelnen beschrieben.

Nach dem Beenden der Erfassung eines Antragstypen wechselt die Ansicht zurück zur Antragsübersicht. Anschließend ist der zuletzt bearbeitete Antrag für kurze Zeit blau umrandet und es wird automatisch die Tabellenseite angezeigt, auf der sich der Antrag befindet. Dies dient zur besseren Orientierung.

Bestehende Antragstypen eines Antrags können direkt über die Antragsübersicht geöffnet werden, mit einem direkten Klick auf den Antragstyp, oder über den Erfassen Dialog, indem neben dem gewünschten Antragstypen auf "Erfassen" geklickt wird.

Ein weiterer Antragstyp kann über den Erfassen Dialog Hinzugefügt werden.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn in den Einstellungen "Einschätzen-Button anzeigen" aktiviert wurde, ansonsten wird die Prüfung des Antrags automatisch durchgeführt, sobald das Ergebnis aufgerufen wird.
Der Button wird nur angezeigt, wenn alle angegebenen Antragstypen korrekt ausgefüllt wurden.
Wird der Antrag einmal geprüft, ändert sich das Ergebnis bei Änderungen in den Antragstypen nicht, sondern erst, wenn die Prüfung wieder manuell über den Button angestoßen wird.

Fall 1: Standardfall
Der Ergebnis-Button wird nur sichtbar, wenn alle angegebenen Antragstypen korrekt ausgefüllt wurden. Beim Klick wird der Antrag automatisch geprüft.

Fall 2: "Einschätzen-Button anzeigen" ist aktiviert
Hier wird der Ergebnis-Button erst sichtbar, wenn der Fall mindestens einmal durch einen Klick auf den Prüfen-Button eingeschätzt wurde. Dieser Button ist wiederum nur nutzbar, wenn alle angegebenen Antragstypen korrekt ausgefüllt wurden.

Mit einem Klick auf den Ergebnis-Button wird die Ergebnisübersicht angezeigt.

Über diesen Dialog ist es möglich, einen Antragstypen in verschiedenen Formaten zu drucken. Für SB1 sind die Formate PDF, XML und HTML verfügbar, für SB2 nur PDF und XML. Nach der Auswahl eines Buttons öffnet sich ein neues Fenster mit dem Antragstypen im gewünschten Format.

Über die beiden Filtereingaben kann nach der Antrags-ID oder Sub-ID gesucht werden. Werden beide Filter gefüllt, wird nur nach Fällen gesucht, die beide Filter gleichzeitig erfüllen.
Ist ein Filterfeld befüllt, taucht rechts daneben ein X auf, mit dem der Filter wieder zurückgesetzt werden kann.

Mit einem Klick auf eine Spaltenüberschrift können die Anträge nach dieser Spalte sortiert werden.

Die Antrags-ID, Sub-ID und GSP Spalten werden dabei alphabetisch sortiert, Antragstyp nach Anzahl der hinzugefügten Antragstypen, Rev. nach Anzahl der Revisionen und Aktionen nach der Anzahl an verfügbaren Aktionen für diesen Antrag (wann bestimmte Aktionen nicht verfügbar sind, wird in Ergebnis ansehen genauer erklärt).

Mit den Pfeilen unter der Tabelle kann zwischen den Tabellenseiten gewechselt werden. Zwischen den Pfeilen wird die Anzahl der verfügbaren Seiten und die aktuelle Seite angezeigt. Über das Dropdown auf der rechten Seite kann bestimmt werden, wie viele Fälle pro Seite angezeigt werden sollen (Minimum 5 und Maximum 100). Außerdem wird die Anzahl aller Anträge angezeigt.

Über das Zahnrad wird eine Liste mit 3 Optionen geöffnet.

Hier wird der Name, der aktuell eingeloggten Person angezeigt. Falls keine Autorisierung genutzt wird, wird hier nichts angezeigt.

Eingabe erfolgt durch Zahlen in ein Texteingabefeld:

Es wird nur die Eingabe von Zahlen und Dezimaltrenner erlaubt. Der Dezimaltrenner ist nur dann erlaubt, wenn das von COMPASS-Modell erlaubt ist.

Fehlermeldungen erscheinen bei zu großem oder kleinem Wert:

Die Einheit wird im Rahmen angegeben. Sind mehrere Einheiten erlaubt, so wird die Auswahl durch eine Combobox am Ende des Feldes ermöglicht:

Bei Blutdruckwerten wird die Eingabe eines Paares erwartet:

Die Einheit wird aktuell im zweiten Feld angezeigt.

Die meisten Textfelder sind einzeilig und haben eine maximale Länge:

Eingabe erfolgt wie gewohnt. Wird die maximale Länge überschritten, erscheint eine Fehlermeldung:

Felder, die eine mehrzeilige Eingabe erlauben, werden in der Höhe anderes angezeigt:

Es gibt 2 Möglichkeiten für Auswahllisten: Einfachauswahlen, und Mehrfachauswahlen.
Eine Einfachauswahl wird immer als vertikale Radiobuttons dargestellt - unabhängig von dem im RuleManager definierten Widget:

Eine Mehrfachauswahl wird als Liste mit Checkboxen dargestellt:

Ein Datum lässt sich über die folgende blaue Schaltfläche definieren:

Besonderheit: man kann bei einem Datum in COMPASS auch den Tag (siehe oben), oder den Tag und den Monat freilassen.
Dies wird oft verwendet, wenn zum Beispiel ein Kunde einen Erkrankungsbeginn nennen soll. Meist kann er das Jahr erinnern, und eventuell den Monat. Dass er das genaue Datum kennt, ist unwahrscheinlich.

Ein Zeitraum wird in SB1 über ein hart-kodiertes Widget bestehend aus einem Beginn-Datum, einem Ende-Datum und einer Dauer dargestellt:

Diese Darstellung ist weder schön noch widerspruchsfrei. In SB2 wird die Erfassung eines Zeitraumes nutzerfreundlich dargestellt.

Eine Relation kommt dann vor, wenn man Null, Eins oder mehrere Objekte auswählen kann. So zum Beispiel bei besonderen Vereinbarungen:

Über die Auswahl in der DropDown-Box und NEU kann man ein weiteres Objekt (hier eine weitere besondere Vereinbarung) hinzunehmen. Will man eines löschen, so aktiviere man den entsprechenden Radiobutton und klicke auf LÖSCHEN.

Bei einigen Relationen müssen 2 oder mehr Daten eingeben/selektiert werden, ehe man auf NEU klicke:

Dann gibt es Relationen, bei denen pro Objekt Unterfragen hinzukommen:

In einem solchen Fall taucht ein EDIT Button auf, über den man direkt auf den Detailschirm des (über den Radiobutton selektierten) Objektes gelangt.

Falls ein Hilfetext definiert wurde, wird dieser als Tooltip in dem blauen ⓘ hinterlegt. Hilfetexte, die für ein Label definiert wurden, werden rechts davon angezeigt. Texte, die für das Eingabefeld definiert wurden, werden rechts neben diesem angezeigt.

Fehlermeldungen werden in Rot angezeigt:

Teilweise wird auch der Rahmen des Feldes rot markiert:

Hilfetexte zum Fehler stehen entweder unter dem Feld, oder sind als Tooltip über das blaue ⓘ oder den Text erreichbar.

Fragen, die beantwortet werden müssen, werden durch einen vorangestellten orangefarbenen Asterisk markiert:

Die beteiligten Personen und Kontexte werden auf der linken Seite dargestellt:

Durch Klicken auf einen Kontext wird dorthin navigiert. Der aktuell angezeigte Kontext wird fett dargestellt.
Kontexte, die (für COMPASS) zufriedenstellend beantwortet wurden, werden mit einem grünen ✓ markiert.
Im obigen Beispiel wurden die Organbereichsfragen von Max Mustermann noch nicht ausreichend beantwortet.

Außer durch die Navigation links kann man sich auch mittels der beiden Icons der Fußzeile

in der intendierten Reihenfolge durch die Kontexte/Schirme klicken.

Wurden alle Schirme ausreichend beantwortet, so erscheint ein weiterer Button in der Fußzeile, der eine finale Prüfung anstößt, und wenn keine Inkonsistenzen auftauchen, die Erfassung verlässt:

Eingabe erfolgt durch Zahlen in ein Texteingabefeld:

Es wird nur die Eingabe von Zahlen und Dezimaltrenner erlaubt. Der Dezimaltrenner ist nur dann erlaubt, wenn das vom COMPASS-Modell erlaubt ist.

Fehlermeldungen erscheinen bei zu großem oder kleinem Wert:

Die Einheit wird im Rahmen angegeben. Sind mehrere Einheiten erlaubt, so wird die Auswahl durch eine Combobox am Ende des Feldes ermöglicht:

Bei Blutdruckwerten wird die Eingabe eines Paares erwartet:

Außer der Eingabe über die Tastatur kann auch die Eingabe über die Pfeile genutzt werden.

Die meisten Textfelder sind einzeilig und haben eine maximale Länge:

Eingabe erfolgt wie gewohnt. Wird die maximale Länge überschritten, erscheint eine Fehlermeldung:

Felder, die eine mehrzeilige Eingabe erlauben, werden in der Höhe anderes angezeigt:

Auswahlen lassen sich einteilen in Einzelauswahlen, und Mehrfachauswahlen.

Einfachauswahlen werden abhängig von der Anzahl der möglichen Werte als Radiobuttons oder als Dropdownlisten dargestellt:

3 oder weniger Werte:

Mehr als 3 Werte:

Mehrfachauswahlen werden initial auch als Dropdownlisten dargestellt. Im Unterschied zu der Einzelauswahl werden die ausgewählten Begriffe folgendermaßen dargestellt:

Durch ein Klicken auf das x eines Begriffes wird der Wert deselektiert.

Ein Datum lässt sich über die folgende blaue Schaltfläche definieren:

Einige Datumsfelder erlauben die Eingabe eines kompletten Datums (Tag, Monat, Jahr). Andere sind so definiert, dass sie nur das Jahr, oder die Eingabe von Jahr und Monat erlauben.

Dementsprechend sehen die Dialoge unterschiedlich aus:

Nur Jahr:

Komplettdatum:

Besonderheit: man kann bei einem Datum in COMPASS auch den Tag (siehe oben), oder den Tag und den Monat freilassen.
Dies wird oft verwendet, wenn zum Beispiel ein Kunde einen Erkrankungsbeginn nennen soll. Meist kann er das Jahr erinnern, und eventuell den Monat. Dass er das genaue Datum kennt, ist unwahrscheinlich.
Da ein Datum im Format Tag + Monat wenig Sinn macht, ist das Jahr ein Pflichtfeld, und als solches durch einen Asterisk markiert.

Ein Zeitraum wird in SB2 über ein hart-kodiertes Widget bestehend aus einem Beginn-Datum und einer Dauer dargestellt:

Bestimmte Textfelder starten einen Suchdialog. Dies sind Eingaben nach

Durch einen Klick in das Eingabefenster (hier Erkrankungen)

öffnet sich der Suchdialog:

Angezeigt werden nur die bereits erfassten Erkrankungen. Man könnte diese durch einen Klick auf den Eintrag hinzufügen.

Will man eine weitere Erkrankung hinzunehmen, so gebe man den Begriff in das Datenbank durchsuchen Feld ein.

Der Begriff, so wie er eingegeben wurde, taucht mit einem + versehen auf, und kann durch einen Klick hinzugefügt werden.

Ab der Eingabe des dritten Buchstabens wird eine Suche durchgeführt, und es werden mögliche Suchkandidaten angeboten:

Auch hier kann durch einen Klick auf den jeweiligen Begriff, dieser hinzugefügt werden.

Wurde für eine Frage ein Hilfetext definiert, so wird dieser hinter dem blauen ⓘ als Tooltip versteckt:

Eingabefehler werden in Rot im oder unter dem Antwortfeld dargestellt:

Pflichtfragen werden durch ein vorangestelltes orangefarbenes * (Asterisk) als solche markiert:

Innerhalb eines Kontextes kann es bei Eingabe von Sportarten, Erkrankungen, Reiseländern und einigen mehr zu einer Verschachtelung kommen:

Im obigen Bild sind die Sportarten einzeln aufgeführt, und deren Details werden eingerückt aufgelistet.
Über das x am rechten Rand kann ein solches Objekt (hier: Sport) wieder gelöscht werden.
Über das ⏵ und ⏷ vor dem Begriff (hier: Sport) können die Details auf- und zugeklappt werden.

Bei Begriffen mit einer Point-of-Sale Nachfrage kann auf die Beantwortung der Details verzichtet werden, https://dev.azure.com/genre/Compass-Dev/workitems/edit/204176https://dev.azure.com/genre/Compass-Dev/_workitems/edit/204176https://dev.azure.com/genre/Compass-Dev/_workitems/edit/204176https://dev.azure.com/genre/Compass-Dev/_workitems/edit/204176indem auf die blaue Schaltfläche _Nicht beantworten geklickt wird. Bei einem solchen Nachfrageabbruch kommt COMPASS allerdings nicht zu einer endgültigen Entscheidung.

Eine abgebrochene Nachfrage kann wieder reaktiviert werden, indem man auf das dann erscheinende Beantworten klickt: